تدور أحداث الفيلم حول (فيرن) الذي يسافر إلى ولاية أخرى مع مربيته (داي جا) ، وهناك يلتقي بالفتاة (بلافي) ويقع في حبها رغم أنها أكبر منه سنا ، في نفس الوقت الذي يتوفى والدها إثر نوبة قلبية فيذهب للوقوف بجوارها ، ويحاول تنفيذ وصية والدها بزواج (بلافي) من حبيب آخر …
